まるっと営業

まるっと営業は、テレアポ・名刺台帳・商談管理をまとめた、営業のためのシリーズです。ふつうはSFA・CRMと呼ばれるサービスを別に契約する部分です。

名刺は各自の手元、商談の進み具合はExcelや個人のメモ、という状態だと、今月いくら受注できそうかが担当者に聞かないと分かりません。担当が替わるたびに、同じことをお客様に聞き直すことにもなります。

まるっと営業では、架電の記録から商談、見積、受注までを同じデータで持ちます。受注した商談はそのまま案件と請求につながるので、営業の数字と売上の数字がずれません。

• テレアポの記録
  架電の結果（不在・担当者につながった・アポ獲得など）と次にかける日を残します。担当が替わっても、前回の会話の続きから電話できます。
• 名刺台帳
  スマホで撮った名刺を読み取り、会社と担当者を登録します。同じ会社の名刺は1社にまとまり、誰がいつ会ったかが分かります。
• 商談管理
  商談ごとの段階（アポ・提案・見積・受注など）と金額を、全員が同じ一覧で見ます。止まっている商談は自動で知らせます。
• 見積書の作成
  商談の内容から見積書を作ります。過去の似た案件をAIが参照して下書きするので、ゼロから書く手間が減ります。
• 受注見込みの集計
  段階ごとの金額から、今月・来月の受注見込みが自動で出ます。営業会議の前に数字を集める作業がなくなります。

• 名刺やテレアポの記録が、担当者ごとの手元やExcelに分かれている
• 今月いくら受注できそうかを、会議のたびに担当者へ聞いて集めている
• SFAを入れたが、入力が続かず使われなくなった
• 受注のあと、案件や請求の担当に同じ内容をもう一度伝えている

まるっと営業で受注した商談は、そのまままるっと案件の案件になり、請求までつながります。問い合わせや広告から来た見込み客はまるっとマーケから自動で入ってきます。受注見込みと実績はまるっと経営の画面に集まります。

6つのシリーズの全体像は、オールインワンERP「まるっと」の紹介サイト（ai-erp.jp）にまとめています。

▶ 営業のデモを再生する

押すとデモの入口が開きます。メールアドレス・会社名・お名前・電話番号を入力すると、すぐに画面が自動で動いて説明が始まります（無料）。再生されるのは、テレアポ・商談の準備・メルアポ・名刺・ターゲットリスト・営業会議・見込み案件の画面です（約3分半）。

料金の目安
まるっと営業にあたる、料金表の分野ごとの金額です。分野の中の機能は1つずつ選べるので、実際の金額はこの間に入ります。

このほかに、サーバーなどの環境構築・ログインまわり・要件定義などの工程費がかかります。料金表で機能を選ぶと、全部込みの概算がその場で出ます。

本稼働までの期間
2〜3ヶ月が目安です。2週間ごとに動く画面を見ていただき、その場で出た違和感を次の回に反映します。