まるっと案件

まるっと案件は、受注管理・請求・入金消込をまとめた、案件とお金のためのシリーズです。ふつうは販売管理と呼ばれるサービスを別に契約する部分です。

別々のツールで管理していると、1件の受注を見積の表・請求の表・会計ソフトの3か所に手で書くことになり、月末に「どれが正しいか」を人が確かめることになります。請求漏れや入金の確認漏れも起きやすくなります。

まるっと案件では、見積から受注・請求・入金までを案件ごとのデータで持ちます。月別・事業別の売上と案件ごとの採算が自動で出て、会計ソフト（freee）とも連携します。

• 受注の管理
  見積から受注・売上・請求予定までの流れを、案件ごとに1つの画面で追えます。いまどの案件がどこまで進んだかが一覧で分かります。
• 請求書の発行
  案件のデータから請求書を作り、会計ソフトで発行します。請求予定日を過ぎても出ていない請求は、自動で知らせます。
• 入金の消し込み
  入金を請求と照らし合わせて消し込みます。期日を過ぎた未入金は、担当者に知らせます。
• 案件ごとの採算
  売上と、人件費・外注費などの原価を案件ごとに集計し、粗利を出します。日報の時間から人件費も自動で入ります。
• 会計ソフトとの連携
  freee から実績を取り込みます。確定した月はロックして、あとから数字が動かないようにします。

• 見積・請求・入金の確認を、別々のExcelや会計ソフトで手作業で突き合わせている
• 月末に請求漏れや入金漏れがないかを、人が一件ずつ確かめている
• 案件ごとに儲かっているのかが、決算が終わるまで分からない
• 販売管理のパッケージが自社の案件の流れに合わず、Excelが残っている

案件はまるっと営業で受注した商談から自動でできます。案件にかかった人件費はまるっと勤怠の日報から、外注費などの支払はまるっと支払から入り、売上と採算はまるっと経営に集まります。

6つのシリーズの全体像は、オールインワンERP「まるっと」の紹介サイト（ai-erp.jp）にまとめています。

▶ 営業のデモを再生する

押すとデモの入口が開きます。メールアドレス・会社名・お名前・電話番号を入力すると、すぐに画面が自動で動いて説明が始まります（無料）。案件まわりは、営業のデモの後半（商談の準備・見積書の作成・見込み案件）で見られます。請求と入金の画面はデモにはまだ入っていません。

料金の目安
まるっと案件にあたる、料金表の分野ごとの金額です。分野の中の機能は1つずつ選べるので、実際の金額はこの間に入ります。

このほかに、サーバーなどの環境構築・ログインまわり・要件定義などの工程費がかかります。料金表で機能を選ぶと、全部込みの概算がその場で出ます。

本稼働までの期間
2〜3ヶ月が目安です。2週間ごとに動く画面を見ていただき、その場で出た違和感を次の回に反映します。